Piyasalara analitik bakış

Dün ne oldu

Dün güne 9.217,45 puan ile rekor seviyeden başlamasının ardından gelen satışların etkisiyle düşüşe geçen BİST100 Endeksi, yüzde 1,97 kayıpla gün içinde gördüğü en düşük seviye olan 8.994 puandan günü tamamladı.  Bankacılık Endeksi yüzde 0,96 ve Sınai Endeks yüzde 1,57 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 2 baz puan azalarak yüzde 42,73 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan artarak yüzde 25,42 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 30,23-30,75 ve Euro/TL 32,56-33,22 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 301,6 oldu.

TCMB verilerine göre cari denge, 2023 yılının Aralık ayında 2.091 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı, 45.150 milyon dolar oldu. Cari açığın gerilemesinde; ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının, Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre 3.492 milyon dolar azalarak 4.586 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi 2023 yılı Aralık ayında aylık yüzde 1,7 ve yıllık yüzde 11,4 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yıllık yüzde 8,7 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 azaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcileriyle buluşmasında Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söylerken şu an Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal okuryazarlık konusunda atacakları adımların önemini belirterek “Atacağımız adımlar ve yeni projeler, yatırımcı davranışını profesyonel seviyeye taşıyacak, sermaye piyasalarına katılımı artıracak, sürü psikolojisiyle yatırım davranışını engelleyecek. Finansal okuryazarlık düzeyi düşük yatırımcılar sermaye piyasalarında zarar görebilir, bu yatırımcıların temkinli olması önem taşıyor. Bu çerçevede sermaye piyasalarında finansal okuryazarlık dönemini başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Borsaları, beklentilerinin üzerinde gelen enflasyonun Fed’in faiz indirimlerine kısa sürede başlama ihtimalini azaltmasıyla günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi yüzde 1,35 azalışla 38.272,75 puana, S&P500 Endeksi yüzde 1,37 azalarak 4.953,17 puana ve Nasdaq Endeksi, yüzde 1,80 kayıpla 15.655,60 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü azalışla kapattı.

ABD’de tüketici fiyat endeksi, Ocak ayında beklentilerin üzerinde aylık yüzde 0,3 arttı. Beklenti aylık yüzde 0,2 artması yönündeydi. Aralık ayında yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, Ocak ayında yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti yüzde 2,9’a gerilemesiydi. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4 ile 8 ayın en hızlı artışını kaydederken, yıllık bazda ise sabit kalarak yüzde 3,9 oldu. Beklenti ise yıllık yüzde 3,7 artıştı.

İngiltere’de, işsizlik Ekim-Aralık 2023 döneminde bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 düşüş göstererek yüzde 3,8'e geriledi.

Almanya da ZEW ekonomik beklenti endeksi, Şubat ayında 15,2'den 19,9'a yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi Ocak'ta bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 340 bin varile geriledi. OPEC, ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı aylık yüzde 0,2 azalarak yüzde 25,9 oldu. Bu yıl OPEC ham petrolüne talebin 2023 yılına göre günlük 1 milyon varil artarak 28,4 milyon varil olması beklenmekte olup bu seviyenin gelecek yıl günlük 28,8 milyon varile yükseleceği öngörülmektedir.

Bugün ne bekliyoruz

Asya piyasalarının çoğu tatil nedeniyle kapalı iken açık olanlarda karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 30,75 ve Euro/TL 32,97 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,8 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,0715 sınırında. Brent tipi petrol 82,7 dolardan, altının onsu 1.992 dolardan ve gramı ise 1.970 liradan alıcı buluyor.   

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında İngiltere’de enflasyon, Euro Bölgesi’nde büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edilecek

Uzun vadede ne bekliyoruz

Ocak ayında yüzde 6,70 artan TÜFE’nin Ocak 2024 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Şubat ayında yüzde 3,51, 2024 yılı sonunda yüzde 42,04 ve 12 ay sonrasında yüzde 39,09 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2024 sonunda 40,00 ve 12 ay sonrasında ise 40,64 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2024 sonunda 34,4 milyar dolar, 2025 yılında ise 33,3 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2024 ve 2025’te sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,9 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin 3 ay sonrasında yüzde 45,00 ve 12 ay sonrasında ise yüzde 36,54 olması beklenmektedir.

Kaynak BMD Araştırma

Hibya Haber Ajansı